（承北魏傳奇之「胡笳漢月」、「百草情恨」、「五湖滄海情」，接「情緣」）逐漸長大成人的孝文帝(王泊文飾)，愛上純情少女林明珠。馮太后深為不滿。後來因為林明珠已經懷孕，不得不同意孝文帝納其入宮，但為鞏固自己的力量，馮太后竟在大婚時偷梁換柱。孝文帝深受打擊。
 　　為推行改革，馮太后與孝文帝啟用頗有能力的寒士李彪(羅嘉良飾)為欽差，山東琅琊督察「均田制」和「三長制」施行。因李彪得知與自己私定終身的小姐王珊瑚家就在琅琊，所以易服探訪，被嫌貧愛富的王夫人(廖學秋飾)趕了出來。李彪發誓出人頭地，一雪前恥，因此放手一搏，出色完成任務。返回都城後，他被破格提拔任用，同時也贏得美人歸。
 　　馮太后因為操勞過度，過早辭世。孝文帝繼承她的遺志，堅決推行改革路線，先後進行遷都、改穿漢族服裝、改漢姓、說漢話等大刀闊斧的重大變革，使北魏社會形態從以游牧為主體的原始形態，一躍進入以農耕經濟為基礎的封建社會。但是由於改革觸動了很多貴族豪強的根本利益，以源賀、拓跋子推為首的少數舊貴族千方百計進行反撲，逼死了孝文帝摯愛林明珠，又誘使太子元恂觸犯刑律，迫使孝文帝忍痛殺死太子。
 　　李彪因為身份改變，在別有用心的陰謀集團拉攏下，越陷越深，最後成了保守派攻擊改革派、並向孝文帝反攻的借口。經過痛苦抉擇，孝文帝不得不處死李彪。珊瑚也殉情而死。
 　　雖然改革之路艱難曲折，步步面臨生死考驗，付出巨大代價，但在北魏幾代政治家前仆後繼的不懈努力下，終於大功告成，譜寫了一曲民族融合、社會和諧進步的歷史讚歌