家族凝聚力量。千年前始祖吸血鬼家族相互以此為誓。他們約定生死相隨，不離不棄。
如今，千年已逝，家族紐帶不再牢固。歲月、悲慘經歷和對權利的渴求讓始祖家族四分五裂。
當Klaus Mikaelson——始祖吸血鬼與狼人的混血，收到神秘信息得知一股反抗他暗潮的正在超自然力量湧動的新奧爾良法國區內醞釀成型，於是他回到了這個曾經由他的家族幫助建立的城市。
Klaus的探求行為不可避免地導向與他自己曾經邪惡門生Marcel的重聚，而這位魅力非凡的吸血鬼正完全統治著新奧爾良地區的無論人類還是吸血鬼市民們。
而Elijah為幫助尋找親弟的救贖，追隨Klaus來到了新奧爾良，並在隨後發現同樣來到法國區追尋失落家族歷史線索的狼人女孩Hayley落入了名叫Sophie的強大女巫的掌握。
在Marcel及其忠心耿耿追隨者強力統治下的城市，各個超自然生物陣營之間的緊張關系瀕臨爆發。
Klaus無法接受聽命於自己享有權力門徒的現狀，並發誓奪回曾經屬於自己的權力、城市和家族.Klaus和Elijah與女巫們結成並不穩固同盟以確保新奧爾良重新回歸始祖家族的掌握，與此同時這對兄弟也在等待著同胞妹妹Rebekah做出是否加入他們的決定。