本劇根據俄羅斯作家Mikhail Bulgakov的短片小說集改編，故事發生在俄國十月革命前夕。本劇的主人公是一個醫生，但他卻由兩個演員扮演。難得的是，這兩個演員都是當今影視界數一數二的重量級人物——電視劇《廣告狂人》（Mad Men）的男主角Jon Hamm和電影《哈利波特》系列的男主角Daniel Radcliffe。
在本劇中，主人公是俄羅斯小村莊Muryovo的醫生。在這個社會變革、新舊世界交替的特殊時期，主人公每天除了要面對形形色色的病人之外，還要面對來自內心的「心魔」。他時常幻想起年輕時代的自己——年輕的「他」不停和現在的他說話，迫使他回憶過去，思考自己為什麽會變成今天這個樣子，思考自己要如何選擇未來的人生之路。
在首集中，主人公自己給自己開了一些嗎啡，並因此遭到有關部門的調查。在此期間，他發現了自己很早以前撰寫的一本日記。通過翻閱日記，他開始與「年輕時代的自己」交談。他嘲笑年輕時的自己太嫩，而年輕的他則嘲笑他太老。無論如何，有了這個「夥伴」，他原本感覺困難重重的工作現在輕松多了。