解放前夕，幾個主要的軍統大特務——瘋狂製造了成都十二橋大屠殺的主凶羅宗鼎逃到了川西藏區，渾身沾滿人民鮮血的劊子手莫文彪變成了一個奇怪的貧農出現在川北山鄉，經驗豐富的軍統電訊特務侯君牧改名換姓在成都市內潛伏下來，而老謀深算的偽省會警察局代局長范國璋則以起義人員的身份進入了我軍管會公安處所辦的自首登記人員的政訓班……從晉綏老區來的公安處領導趙大潼、張敬，過去長於北方城市敵工工作的王銳，從部隊來的偵察英雄朱鐵柱，和從地下黨轉入公安隊伍的原偽保安司令部參謀岑瀟然、記者江夢霞……這些來自不同戰線、有著不同生活經歷及工作習慣的第一代人民公安戰士們，在這樣尖銳激烈、錯綜複雜的敵我鬥爭面前，面對著敵特的暴動、破壞、暗殺和反水，面對著親人、情人乃至於自己的被委曲、誤解和處分，經歷了一次次生離死別，一次次血與火的考驗。岑瀟然的摯友、江夢霞的未婚夫、原川康地地下党軍事組負責人黎劍之，突然變成了敵羅宗鼎“反共遊擊縱隊”的“參謀長”；根據組織的要求，江夢霞和黎劍之劃清了界線，而川西藏區格桑大頭人的妹妹央金小姐卻狂熱地愛上了他；一直追求著岑瀟然的華西大學女學生白燕，突然在她實習的名醫郎濟世的醫寓死去，而長期暗戀著岑瀟然的川劇名旦花如玉，卻把被清洗出公安隊伍的川劇名票岑瀟然收進了自己的戲班子裏；潛入成都的空投特務陸清，突然發現他的妻子已和其上司軍統電訊大特務侯君牧扮假夫妻弄假成真，而公安處副處長張敬卻在成都發現從重慶來的西南公安部處長柳漪雯是抗戰時期和他在上海扮演過假夫妻的前戀人。趙大潼家的褓姆劉媽，郎濟世的車夫啞巴……等又是什麼樣的人？在這些撲朔迷離、敵中有我，我中有敵的故事中，我們走進了那段神秘的歷史，走進了新中國第一代公安戰士們美好、複雜、多變而感人的人生和心靈……