在第二季結尾時，舞會結束後Amanda失蹤了，Kyle在學校禮堂門口撿到一枚Latnok的戒指後便被電擊擊中後昏迷了，等到Kyle醒來時，他被捆綁在一個小房間中，不得動彈。與此同時，Jassi遇到了Latnok中扮演重要角色的Cassidy，她正準備與她母親Sarah離開西雅圖，當她們兩人正要上車時，Jassi突然感覺到Kyle身處危機，於是拋下母親，獨自去救Kyle。Kyle在獨身逃出被綁的大樓後急匆匆趕到家中，卻發現沒有Amanda的蹤影，正在焦急之時接到一條視頻，Amanda在視頻中處於昏迷狀態。於是Kyle又回到大樓中，想找到Amanda，卻料想不到大樓突然一掃而空沒有半點Latnok的痕跡，在這時，他遇到了來救他的Jessi。他們兩個在一番推理後找到了Amanda的所在之處，與警衛們一番搏鬥後，Jassi成功地將Amanda救出，而Kyle卻留在後，被一槍命中。不料槍的子彈是橡膠子彈，Kyle被警衛扶了起來，Latnok的高級成員們一一出現，Cassidy也在其中。一番表明友好的對話之後，Cassidy希望Kyle能配合他們，但是之前Adam曾經告訴Kyle，Latnok只是想把Kyle當作小白鼠一樣的來進行試驗，所以Kyle堅決的拒絕了Cassidy並與Jassi和Amanda回到了家中。當Jassi打開自己房間後，發現一封信，是Sarah留下的。她以為Sarah拋棄了她而離去了。但事後才知道是Cassidy綁架了Jessi的母親，並偽造了Jessi母親的信，讓Jessi以為母親對自己很失望。然後，Cassid騙取Jessi的信任，從而利用jessi讓Kyle為自己工作。 STEPHEN的助教和Lori情投意合，最終選擇了揭穿Cassidy，並告訴Lori有關Cassidy的計畫。
Lori與眾人商量後，決定一起去營救Jessi的母親。與 Cassidy展開了一場智慧與力量的角逐。