察木族的大英雄和他的巨龍在龍吟窟裏守候著八顆龍珠，以忠信堂堂主上官雲為首的六位江湖人士為了奪取龍珠，便殺死巨龍，血洗察木族，重傷察木龍，將其妻子強暴致死，其兒子察木雪
　　下落不明，察木龍自然也失去了記憶。
　　在江湖第一美人、天山派女俠伏天嬌的幫助下，察木龍恢復了記憶。他發誓要尋回龍珠，為察木族報仇。在尋回龍珠的過程中，伏天嬌犧牲了，察木龍變成了一個亦正亦邪、神出鬼沒、半人半魔的江湖奇男子。
　　凡是得到龍珠的人，都能心隨意願，龍珠的神奇魔力使他們能向著自己希望的方向發展。因此，好人得到龍珠就會變得更好，壞人得到龍珠就會變得更壞，練武之人得到龍珠武功就會突飛猛進、求財之人得到龍珠就會變得家財萬貫。短短幾年的時間裏，當日得到龍珠的人都有了不同的際遇，有的瘋掉、有的慘死、有的銷聲匿跡，而上官雲卻由一個江湖草莽成為一方武林霸主，忠信堂名震天下。
　　察木龍四處尋仇，殲滅了整個秋水山莊，因為當時秋水山莊的莊主是龍珠的搶奪者之一。在殲滅秋水山莊時，察木龍得到了他一生的紅顏知己葉小蝶。
　　伏天嬌的妹妹伏天香受姐姐的遺命，勸阻察木龍繼續尋找龍珠，然而她卻在與察木龍的共患難中深深地愛上了他，而當時他身邊已經有了葉小蝶。另一方面，少年英俠陸逸又深愛著伏天香，而上官雲的女兒上官飛燕又鍾情于陸逸。理智與情感，公義與私情糾纏不清。
　　察木龍尋找龍珠在江湖上引起了軒然大波，聲討武林魔頭察木龍的呼聲也因而此起彼伏，陸逸的雙親黑白雙俠出來主持正義，卻被察木龍殺死，陸逸和察木龍由此勢成水火。
　　江湖從此分成了兩大幫派，一派以察木龍為首，他們要尋找龍珠，為察木族人報仇；一派以上官雲為首，他們要聲討察木龍，主持武林公道。
　　兩大幫派之間展開了殊死搏鬥，最後終於到了決戰的時刻，察木龍的兒子察木雪奇跡般地出現，密團解開，原來，真正的武林魔頭並不是察木龍……