民國初年，從小酷愛破案喜歡痕跡學、在日本留學的穆延昭，在得知父親因為未能及時破“飛賊案”而被抓進監獄，穆延昭謝絕了恩師的挽留，回到自己的家鄉北京，認識了剛從學校畢業在報社當實習記者的沈昭媛，並聘請她當自己的現場攝影師，當他破得此案來救父親的時候，卻發現父親已經自殺了，這讓穆延昭心中留下了永遠的傷疤。在破案過程中，他與飛賊況北雲結識，成為打不散的兄弟，並與神偷羅楚翹一起助穆延昭偵破一系列案件。在辦案過程中，幾個年輕人擦出愛的火化，卻因為種種的誤會讓他們和愛情擦肩而過。最終，當“人間兵器”案慢慢浮出水面的時候，穆延昭卻“意外”的被“殺害”了。傷心欲絕的沈昭媛打算離開，況北雲決定要查出真相，當他們再次遇見穆延昭的時候，所有人都驚呆了，但卻發現穆延昭已經失憶了，成了日本人的傀儡，與況北雲大打出手，並且要殺沈昭媛，當沈昭媛被她逼下懸崖的時候，穆延昭“醒了”，穆延昭接受不了是自己殺害了心愛的女人，就與況北雲商量報仇計畫，最終，況北雲為了保護穆延昭，倒在了槍口下，而“人間兵器”的主使者東野侍被自己的學生穆延昭殺死。一瞬間，穆延昭曾經信賴的人都相繼的“離開”了他，穆延昭也在從悲傷中慢慢的恢復，有一天卻收到了一疊案發現場的照片，穆延昭頓時之間百感交集，他知道，她回來了……