唐武則天時代，十幾年對突厥的戰爭結束了，天下太平舉朝歡賀。此時的狄仁傑，已因故被貶為彭澤縣令。這一天，滿朝文武齊集太極殿，準備迎接突厥議和使團的到來。武則天俯視群臣，為狄仁傑未能到場深感遺憾。武三思卻認為，狄仁傑被貶彭澤是罪有應得，若不是武皇天恩，他早就粉身碎骨了。
突厥使團終於到來，為了表示誠意，還獻上了一枚價值連城的多寶珠。武則天則將長樂親王李永之女，翌陽郡主李青霞嫁給吉利可汗，以示永久和親之意。
就在使團逗留期間，京城接連突發了幾件舉國震驚的大案。先是關押朝廷要犯的土窯突然失火，犯人劉金失蹤。而劉金手中掌握著一份關係到國家安全的重要名單，這份名單一旦落到逆黨手中，天下就要大亂。接著，是隨使團和親的郡主和隨嫁的美女、侍從及護衛突然遇刺，議和使團趁亂出城後已不知去向。再就是甘南道六百里加急文書送到，言稱前來議和的突厥使團剛一入境，就全部被殺死在戈壁之中，只有迎護使團的護衛隊隊長李元芳下落不明。