在過去的七年中，明尼蘇達一個叫“歡樂鎮”的小地方一直充滿著歡聲笑語，彌漫著烤面包的香甜味。而就在人們漸漸要忘卻七年前的不幸繼續快樂的生活著的時候，離奇事件接二連三的發生了。
 
七年前，一個叫“魔術人”的變態在被當地的警長Griffin Conroy趕走前綁架了鎮上的七個孩子。而七年後的今天，一件令人發指的謀殺案件和另一個小孩的失蹤讓鎮上的人們開始紛紛議論，“魔術人”回來了。鎮長Haplin下令老警長的兒子Tommy接任警長的職務，無論他是否願意。Tommy不得不接受了這個任務，因為他再清楚不過冒犯這個鎮上的元老--擁有雇傭了小鎮一半勞動力的烤面包事業，還包括Tommy自己的妻子的後果了。
 
Tommy的調查讓小鎮失去了以往的歡樂和平靜，一切都改變了。而調查這個小鎮的不只Tommy一個人，一位神秘的陌生女人剛落戶“歡樂鎮”，開始秘密調查關於自己家族歷史的所有事宜。