20集

世家子弟江楓和移花宮的花月奴私奔，在路上誕生一對雙胞胎，但江楓和花月奴卻被移花宮主殺死。移花宮主為了報復江楓，決定把這對兄弟分開撫養，授以武功，等他們長大後自相殘殺。他們將其中一人（即花無缺）抱走撫養授以武功；另一人（小魚兒）留下，被燕南天發現並帶在身旁。不料，燕南天在惡人穀中遭惡人所害，幾乎喪命。十大惡人為了培養出最大的惡人，就開始輪流傳授其武功絕學。小魚兒長大後聰明絕頂，在江湖上搞出許多惡作劇，成為人見人怕的搗蛋鬼，而花無缺武功超凡，他們果然變成一對仇人，非要一戰定生死不可。但他們的心地都很善良，都不忍殺死對方。在最後的決鬥中，小魚兒使用妙計，使移花宮主說出了當年的秘密，兩兄弟終於相認，移花宮主花了二十年實行的這條毒計完全失敗。最後自相殘殺而死的，不是小魚兒和花無缺，而是惡人穀的十大惡人。