哪吒前世乃仙童火德星君，其師雲中子神機妙算，預知星君將逢厄劫，特賜予神物混天綾、乾坤圈以擋災厄。果然，商朝四大名將之一“李靖”，為取鹿茸替帝乙治病，前來獵鹿，誤將星君射傷，星君墮崖重傷不治。此時靖妻殷十娘懷胎三年零六個月臨盆在即，殷十娘終於誕下孩兒，靖滿心歡喜之際卻赫見十娘誕下的竟是一個肉球，靖斷定此乃妖孽降世揮劍將肉球劈開，但躍出來的竟是一個二歲小孩“哪吒”。哪吒童言無忌，經常口不擇言令靖窘迫出醜，靖對哪吒成見更深，欲要除之，十娘護子心切，決定將哪吒送予女媧廟撫養。哪吒初嘗孤獨滋味，開始體諒為人父母之難處，靖被哪吒誠意打動將哪吒接回家同主。好景不長，帝乙彌留之際，夢中見靖子哪吒滅商殺紂，懇求靖殺子以示忠貞，靖最後為報帝乙救命之恩，決定將哪吒放逐兇險非常的飛虎澗聽天由命。幸好哪吒命不絕，為四大天王之一“黃飛虎”所救，虎膝下無兒，視哪吒為己出，百般寵愛在一身，養成日後嬌縱任性的性格。及後，哪吒認識了另一伐紂大將“楊戩”及其妹“楊蓮花”，虎獨女“黃顏” 更對戩愛護有加，二人情愫暗生。最終與楊戩連理生一子叫楊念朗.另外戩好友“孫有義”性格古惑多計，時常找戩數落，而蓮花常被哪吒戲弄，蓮花不期然對哪吒漸生情愫。
這時紂王登位，終日沉溺酒色荒廢朝政，在奸臣鄧九公唆擺下四出搜獵美女荒淫無道，更為一睹美女柳琵琶及妲己，竟派靖出兵活捉二人。轉眼十數年哪吒長大成人，在黃飛虎過份的溺愛呵護下，終日惹是生非，有次更死嚷著要向李靖借取鎮天箭，藉此捕捉到入夜方幻變成雷鳥的雷震子，其後又與龍王三太子結下恩怨，後來誤打誤撞下打敗東海巨人，建功立業，十多歲就為紂王封帥，軍職更在父親李靖之上。豈料，哪吒多次闖禍，十娘雖暗中為他化解，但哪吒不知悔改，誤殺龍王三太子闖下彌天大禍，最後哪吒為免連累靖與十娘，毅然剃骨還父削肉還母，化成遊魂野鬼。後來，幸得好友蓮花相助，犧牲自己，令哪吒死而復生變成蓮藕人。哪吒成為蓮藕人後沮喪不已，一蹶不振，幸得雷震子、殷十娘鼓勵，重新做人，得知西歧怪鳥為患，聯手滅之。哪吒更竟因禍得福，吃下啖神鳥之血而再生骨肉，法術大進，因禍得福!
後來薑子牙在渭水直鉤釣魚，說服文王起兵伐紂，薑更領導哪吒、雷震子、楊戩、土行孫助武王伐紂。紂王驚惶不已，豈料妲己遂施苦肉計，命令靖上陣與子對敵，靖雖心有不忍，惟君命如山，不得有違，遂帶兵上陣，與哪吒自相殘殺。