1948 年春，中共中央發出倡議召開“政治協商會議”，引發國共對臺戲，中間黨派大分裂，國民黨飛機轟炸中共中央駐地城南莊，毛澤東在西柏坡建立指揮部，決策軍事南下，政治北上。周恩來派人攜密信去南方邀請民主黨派領袖李濟深和沈鈞儒。流落美國的馮玉祥乘坐蘇聯客輪返國，途中失火遇難。蔣介石戰場失利，指示傅作義襲擊中共中央機關，毛澤東導演空城計退敵。 　　

聖誕夜，李濟深在共產黨人的護送下，秘密出逃。1949年元旦，蔣介石發表求和文告，毛澤東提出將革命進行到底。到達解放區的李濟深、沈鈞儒等聯合通電，明確接受共產黨的領導。西柏坡，毛澤東接見傅作義以心換心。中共七屆二中全會批准政協方案，提出“兩個務必 ”。
開國前夜劇情介紹毛澤東進駐北平香山，會見民主黨派領袖。張治中率領南京代表團到北平談判，周恩來月下追屈武，爭取國民黨元老于右任。政協第一屆全體會議召開。10月1日，開國大典，中國共產黨和各民主黨派領袖並肩走上天安門城樓。