汴京、發生了一宗離奇命案，捕頭全無頭緒，一人出現了，大家登時欣喜若狂，來者正是被喻為大宋第一聰明人，這兩年間屢破奇案的人！他，就是公孫策！公孫策沒辜負眾望，瞬間已抓出真兇屢破奇案的大宋第一聰明人，不該是包拯嗎？為甚麼會變成了公孫策？
　原來包拯已失踪兩年多了！兩年前，包拯忽接到一封信，便急急離開家園，之後便音訊全無！這些年裡，每當有奇案發生，公孫策便會趕赴現場，目的，其實是為了尋找包拯！
　宋遼邊境仍頻有衝突。當年宋太祖杯酒釋兵權，令宋人尚文輕武，至國力日弱。這些年，幸得龐太師之子龐統領兵力抗，遼人才願意和談！因公孫策諳遼語，仁宗遂委公孫策為禮部侍郎，前往宋遼邊境洽談議和！公孫策由一介布衣，晉身至三品侍郎，堪稱大宋第一人！
  宋遼邊境小鎮，是一龍蛇混雜的地方。這裡有宋人，有遼人，有逃兵，有逃犯，沒有人會理會誰是誰！和談還沒開始，公孫策帶來賜遼的和談銀兩，竟在密室中失竊，而最大的嫌疑犯，竟是驛站後面妓院裡的小雜工。那人不是別人，正是包拯！
　原來包拯失去記憶了！
話說兩年前，有一遼人商隊在中土河邊救了墮崖重傷的包拯，可是包拯記憶盡失，連自己是誰也不知道，商隊北歸回遼，包拯遂輾轉流落這邊境小鎮，在妓院里當起雜工來！失憶後的包拯，傻裡傻氣，常給妓院裡的眾人欺負，然而人間有情，大家還是挺關心他的！
  其中欺負包拯最甚的，正是小丫鬟小蠻！小蠻是孤兒，為了保護自己，養成了貪小便宜、撒賴等性格，然小蠻實則心地善良，更有過目不忘的本領。在妓院中，她跟包拯是歡喜冤家。
  和談開始了，妓院老闆及遼國大官相繼神秘被殺，遼官大怒，限時公孫策破案，否則實時揮軍入宋！包拯被捲入漩渦裡了！包拯雖失去記憶，然其超凡的分析推理能力卻沒有失掉，他終於找到真兇了，可是就在此時，真兇欲殺包拯滅口，包拯頭顱被重擊至昏迷...
　因禍得福！包拯不單大難不死，更恢復了記憶！可是，他雖記起自己的身份，但到底自己因何失踪，又何以墮崖重傷，卻怎麼也想不起來！